Il existe dans gesprojet une procédure de vérification et de verrouillage des écritures d'achat et de vente. L'intérêt est de traiter et de marquer une par une ces écritures pour dire à gesprojet que ces écritures ne doivent plus être modifiées et qu'elles sont à présent en attente d'export comptable ou de règlement. Pour ce faire, aller sur l'onglet SYN, cliquer sur le petit point jaune situé en bas à droite du bouton SYN et sélectionner le (+ ou - ) selon qu'on s'intéresse aux dépenses à décaisser (-) ou aux recettes à encaisser (+).
1. Double-cliquer sur une facture dont on souhaite valider la saisie
2. Cliquer sur la case "Vérifié" située tout en haut, entre "export compta." et "prévisionnelle".
3. Traiter les factures une à une.
Exemple d'application : la campagne d'approvisionnement
Vous devez mettre en paiement une série de factures à une date donnée. Pour cela, allez dans le module SYN - et vérifier la liste des factures (qui doivent être saisies dans gesprojet) à payer à ses fournisseurs lors de la campagne.
4. Cocher la case "Dépenses vérifiées" située tout en bas de la liste.
5. Cliquer sur le troisième bouton en partant de la droite dans la barre d'outil ("créer les règlements des lignes en surbrillance"). Les traiter une à une en décochant la case "Appliquer à la sélection" si vous voulez saisir des numéros de chèque par exemple ou des comptes de banque différents.
6. Les factures sont alors réglées et vérifiées (donc deux fois vérifiées) et le cas échéant, en attente d'export comptable.
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